Mục lục:
- Bước 1: Đăng nhập vào CRM. Sau khi Đăng nhập Bạn muốn Tìm kiếm Tài khoản / Nhà cung cấp Bạn muốn Thêm để Đảm bảo Họ Chưa Tồn tại
- Bước 2: Khi bạn đã xác nhận rằng không có tài khoản nào phù hợp trong CRM, hãy chọn nút "+ -Tạo" ở đầu trang
- Bước 3: Nhấp vào "+ Tạo" để Tạo Tài khoản Mới
- Bước 4: Bắt đầu nhập thông tin nhà cung cấp của bạn. * Là Các Trường Bắt buộc
- Bước 5: Khi đánh dấu tab qua trường "Điện thoại chính", bạn có thể gặp lỗi ở trên
2025 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2025-01-13 06:58
Hướng dẫn từng bước về cách tạo Tài khoản mới trong CRM.
Bước 1: Đăng nhập vào CRM. Sau khi Đăng nhập Bạn muốn Tìm kiếm Tài khoản / Nhà cung cấp Bạn muốn Thêm để Đảm bảo Họ Chưa Tồn tại
Hãy nhớ sử dụng asterik để giúp mở rộng tìm kiếm của bạn. Mặc dù nhà cung cấp này là Birmingham Orthopedics, tôi muốn cho phép khả năng ai đó có thể đã nhập nó với tên Birmingham Orthopedics.
* Mẹo: Chúng tôi sử dụng Tài khoản để tham chiếu Nhà cung cấp hoặc Khách hàng tiềm năng trong CRM
Bước 2: Khi bạn đã xác nhận rằng không có tài khoản nào phù hợp trong CRM, hãy chọn nút "+ -Tạo" ở đầu trang
Bước 3: Nhấp vào "+ Tạo" để Tạo Tài khoản Mới
Bước 4: Bắt đầu nhập thông tin nhà cung cấp của bạn. * Là Các Trường Bắt buộc
Bước 5: Khi đánh dấu tab qua trường "Điện thoại chính", bạn có thể gặp lỗi ở trên
Chỉ cần nhấp vào OK và tiếp tục nhập thông tin của bạn.